ESG HKFoodsissa
> Tutustu ESG-kyselylomakkeeseemme (englanniksi)
> HKFoods on vastuullinen sijoituskohde
> Lue lisää yritysvastuustamme
Joukkovelkakirjalaina 2027
HKFoods laski 17.6.2024 liikkeeseen senioriehtoisen 90 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Kolmevuotinen joukkovelkakirjalaina erääntyy 17.6.2027, sille maksetaan vaihtuvaa korkoa, joka on kolmen kuukauden euriborkorko lisättynä 7,5 prosentin marginaalilla ja joukkovelkakirjalainan emissiokurssi oli 100 prosenttia.
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään tiettyjen HKFoodsin olemassa olevien velkojen jälleenrahoittamiseen ja HKFoodsin konsernin yleisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin
Danske Bank A/S ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.
Lue lisää ja tutustu uusien velkakirjojen listalleottoesitteeseen
Joukkovelkakirjalaina 2025, liikkeeseen laskettu määrä 90,0 miljoonaa euroa
HKScan laski maaliskuussa 2021 liikkeelle senioriehtoisen 90 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Nelivuotinen joukkovelkakirjalaina erääntyy 24.3.2025, sen kiinteä vuotuinen korko on 5,000 prosenttia ja joukkovelkakirjalainan emissiokurssi on 100,00 prosenttia.
Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytettiin osittain yhtiön 21.9.2022 erääntyvien 135,0 milj. euron 2,625 prosentin kiinteäkorkoisten, vakuudettomien, senioriehtoisten velkakirjojen osittaiseen takaisinostoon. Loppuosa saatavista varoista voidaan käyttää HKScanin yleisiin rahoitustarpeisiin.
Nordea Bank Abp ja OP Yrityspankki Oyj toimivat joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja yhdessä Danske Bank A/S:n ja DNB Bank ASA, Ruotsin sivuliikkeen kanssa joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.
Joukkovelkakirjalainaa on jäljellä 9,6 miljoonaa euroa (tilanne 30.6.2024).
> Lue lisää ja tutustu uusien velkakirjojen listalleottoesitteeseen
Hybridilaina, ulkona oleva määrä 25,9 miljoonaa euroa
HKScan Oyj laski syyskuussa 2018 liikkeelle 40 miljoonan euron hybridijoukkovelkakirjalainan. Kesäkuussa 2019 osakeannin yhteydessä toteutettujen konversioiden jälkeen hybridilainan koko on 25,9 miljoonaa euroa. Hybridilainan kuponkikorko on kiinteä 16,00 prosenttia vuodessa (17.9.2023 alkaen).
Lainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta HKScanilla on oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa viiden vuoden kuluttua hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä sekä tätä seuraavina vuotuisina koronmaksupäivinä.
Liikkeeseen laskettava hybridilaina vahvistaa HKScanin pääomarakennetta ja rahoitusasemaa. Hybridilainalla kerättävät nettovarat käytetään yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin.
Lue lisää: Avaintietoasiakirja
